Du kannst alle deine Leads jederzeit als CSV-Datei exportieren — zum Beispiel für ein externes CRM, Excel oder eine Backup-Kopie.
Der CSV-Export ist ab dem
Business-Plan verfügbar oder über das Lead-Export-Add-on buchbar.
(ab Business-Plan) Upgrade
Leads exportieren
- Öffne "Leads"
- Klicke oben auf "Exportieren"
- Die CSV-Datei mit allen Leads wird direkt heruntergeladen
Screenshot-Platzhalter
Card2Action bietet aktuell nur den Export von
Leads an — einen CSV-Import gibt es nicht. Leads müssen entweder über
dein Profil erfasst oder einzeln im CRM angelegt werden.
Exportiere regelmäßig eine Kopie deiner Leads,
wenn du sie zusätzlich in einem anderen CRM oder Tool weiterverarbeiten
möchtest.
Was in der Datei enthalten ist
Die CSV enthält die im CRM sichtbaren Felder: Name, Kontaktdaten, Kontaktpräferenz, Status, Herkunft und Erfassungsdatum.
Als nächstes
WhatsApp-Benachrichtigungen einrichten